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【智通聚焦】
1. 【國務院：深化多層次資本市場改革
遏制熱點城市房價過快上漲】國務院發佈關於落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見。意見提出，貨幣政策要保持穩健中性。堅持匯率市場化改革方向，保持人民幣在全球貨幣體系中的穩定地位。意見同時提出，加強房地產市場分類調控，房價上漲壓力大的城市要合理增加住宅用地，規范開發、銷售、中介等行為，遏制熱點城市房價過快上漲。
點評：房地產的抑制政策繼續出臺，從中央到地方熱點城市通過行政手段的壓制愈演愈烈，也說明市場上回報率較高的投資品難得。有利於港股表現。
2.
【基石投資者參與港股IPO需申請專項換匯額度】有媒體報道，中國外管局已經要求參與香港IPO的境內基石投資者在出售H股後，必須將相關資金匯回境內。多位投行人士向記者證實，這項措施已經從去年9月中國郵儲銀行赴港IPO籌資約74億美元時開始“試行”，最近才正式實施。目前，外管局還設立瞭專項外匯額度，若境內企業以基石投資者身份參與港股IPO投資，可以此向外管局按實際投資金額申請換匯，不過企業必須承諾，相關港股股票套現後，及時將投資本金收益結匯回流境內。
3. 【渾水：正致力於曝光兩傢港股公司可能的異常情況】美國做空機構渾水(Muddy Waters)創始人Carson
Block稱，香港交易所持續時間長、動輒數年之久的暫時停牌，讓投資人手上持股動彈不得，對於花錢借股票的做空機構而言成本高昂。Block還稱，渾水正致力於在兩傢香港上市的公司發佈財報前曝光其可能的異常情況。
點評：專項換匯額度和渾水的盯梢都對市場偏負面，這也說明港股市場熱度仍未消散，政府和市場力量共同作用實際上是緋聞對於明星的作用。
【智通解盤】
周二截至收盤，恒指報24345.87點，漲0.63%;大市成交額694.54億，較上一日明顯萎縮。恒指繼續處於方向的選擇當中。
港股周二的走勢比預期要強，高開之後一直在高位震蕩。走強的主要因素是美股方面也沒有出現一邊倒的下跌，顯示出市場也隻是出現瞭分化。而A股走勢明顯疲弱，凸顯瞭港股低估值的避風港作用。當然不利因素也有，如英國與歐盟之間談判議題目前存在分歧。
從盤面看，呈現如下特征：一是市場的活躍度提升;二是遊資退潮之後市場重新聚焦業績方面;三是市場熱點繼續受美股和內地股市帶動。
具體來看，藍籌權重股表現穩定;板塊方面，地產股再度上漲;濠賭股再度有所表現，一方面是受業績驅動，另一方面是作為內地稀缺品種受到南下資金的青睞。
德國電動床
內地一帶一路的火爆也引發相關基建、工程機械類的走強，預計會反復被市場追捧。美元的走弱，有色金屬資源類出現反彈，主要是前期跌幅較大，屬於超跌反彈，未來走勢需要觀察需求端的情況。
從技術上看，恒指站在瞭5日均線和10日均線之上，不過成交量沒有出現有效的放大，顯示上漲的基礎並不牢靠，需要放量才能確立市場走強。後續走勢需要關註基本面因素。
【智通精選】
1. 美國3月諮商會消費者信心指數創2000年12月來新高，巴克萊上調美國第一季度GDP預期0.4個百分點，至增長1.6%。
2. 標普CoreLogic
Case-Shiller房價指數顯示，全美房價在1月同比上漲5.9%，較去年12月5.7%的漲幅有所加速，並創下31個月新高。西北部和西部城市維持上漲動能。西雅圖、波特蘭和丹佛的房價漲幅在20個被追蹤的城市中名列前三。
3.
統計數據顯示，本月以來，美國股市總市值快速縮水。美股市值占全球比重比下降1.02個百分點至36.57%，而港股則上升0.04個百分點至6.21%。
4.
沙特政府將稅率從85%下調至50%後，全球最大石油公司沙特阿美市值或達1-1.5萬億美元。分析稱，減稅前，沙特阿美估值難與西方同行比肩，但減稅後，其每桶盈利接近甚至可能高於同行。
5. 據外媒消息，蘇格蘭議會以69對59票的表決結果支持獨立公投。
6. IEA官員稱，中國今年有望超過美國，成為全球最大原油買傢。
7. Opinionway最新民調顯示，法國大選首輪支持率分別為勒龐26%(持平)、馬克宏24%(持平)、菲永20%(持平)。
8. 據美國證監會文件，截至2017年3月24日，騰訊控股持有特斯拉5%的被動股權，成為特斯拉第五大股東。
9.
奇虎360已進入上市輔導階段。滬深兩市已伸出橄欖枝，但360並未顯露出上市選擇地的意向。市場猜測，360或在明年年中登陸資本市場，A股市場上360概念股集體走強。
10.
高雅光學主要股東許亮華、許駿源、潘玉儀等一致行動人3月24日，以每股2.15港元的價格在場內減持1500萬股，將持股比例從18.04%下降到13.41%。
11.
道指周二收漲150.51點，漲0.73%，報20701.49點;標普500指數周二收漲17.00點，漲0.73%，報2358.59點;納指周二收漲35.41點，漲0.61%，報5875.78點。
【資金流向】
港股通(滬)每日額度105億元剩餘98.84億元，占比94%。
港股通(深)每日額度105億元剩餘103.78億元，占比99%。
板塊方面：
上個交易日港股資金凈流入最多的5個板塊是餐飲娛樂、地產、汽車、軟件服務和保險。其中餐飲娛樂凈流入5.1億港幣，地產和汽車分別流入3.96億和2.86億港幣。
個股方面：
流入最多的10支個股：
騰訊控股(00700)、金沙中國(01928)、中國平安(02318)、吉利汽車(00175)、匯豐控股(00005)、銀河娛樂(00027)、融創中國(01918)、碧桂園(02007)、保利協鑫能源(03800)和瑞聲科技(02018)。
賣出最多的10支個股：
建設銀行(00939)、中國移動(00941)、中國海外發展(00688)、民生教育(01569)、中石油(00857)、復星國際(00656)、港交所(00388)、中國軟件國際(00354)、中廣核電力(01816)和中駿置業(01966)。
【產業情報】
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1.
【紫光集團與國開行、華芯投資達成1500億融資意向】3月28日，國傢開發銀行、華芯投資管理有限責任公司分別與紫光集團簽署瞭《“十三五”開發性金融合作協議》和《戰略合作協議》，在“十三五”期間，國傢開發銀行將為紫光集團提供各類金融產品及服務，意向支持紫光集團融資總量1000億元;作為國傢集成電路產業投資基金唯一管理機構，華芯投資擬對紫光集團意向投資不超過500億元，重點支持紫光集團發展集成電路相關業務板塊。
2.
【蘇魯豫皖17傢瓦楞紙廠聚首商議停產抗跌】3月26日首屆蘇魯豫皖瓦楞紙行業交流研討會在山東豐源中科公司召開。與會的17傢大中型瓦楞紙企一致同意：為改善供需關系，減低庫存量，各紙企一致同意停產或限產，並根據企業自身情況在近期安排5-10天的停機停產計劃，互派人員監督執行，預計減產7萬噸;各紙企一致同意不再采取任何形式的虧本降價傾銷行為。
3.
【半導體廠商紛紛上調內存價格】知名半導體廠商賽普拉斯和美光近日紛紛發出內存漲價通知，甚至要求首季的報價作廢，對第2季NOR芯片漲幅將在下月27日前重新議定。至於第2季NOR芯片價格，旺宏、華邦電將調漲逾20%。
4.
【周一BDI指數漲3.39%至1282點連升3日】周一波羅的海幹散貨運價指數(BDI)收報1282點，較前一交易日漲42點或3.39%，連續3個交易日上升。
5.
【發改委：上半年徹底取締“地條鋼”等是必須完成的硬指標】發改委表示，鋼鐵行業價格恢復性上漲、效益回升的基礎還不牢固。鋼鐵行業產能嚴重過剩的基本面仍然沒有改變。上半年徹底取締“地條鋼”等是必須完成的硬指標。鋼鐵價格恢復性上漲，化解過剩產能依然艱巨。密切關註鋼材市場價格，防止市場出現大起大落。
【公司要聞】
1. 輝山乳業否認曾批準制作任何造假單據 楊凱否認挪用30億投資沈陽房地產
輝山乳業發佈公告斷然否認曾批準制作任何造假單據並不認為有挪用的情況。經過公司對中國銀行的查詢，中國銀行確認其並未對本集團進行審計，也未發現造假單據及挪用資金情況，媒體報道中涉及中國銀行的內容與事實不符。在遼寧省政府的協助下，公司確認，其的確於2017年3月23
日與23
傢銀行債權人召開會議，以討論本公司今年的計劃並尋求本公司銀行債權人的保證，保證其貸款將按正常方式續貸。同時，輝山乳業承認公司執行董事、副總葛坤失聯。
智通解讀：無論怎麼去解釋，資不抵債是事實，失聯事件也說明公司的經營出現較大問題。
2. 中國中冶(01618)第四季度新簽合同額1793.5 億元同比增長48.2%
智通解讀：一帶一路受益股，不僅僅是概念，海外工程加上國內基建的推動讓政策概念變為訂單，相關公司的訂單表現較佳。
3. 睿見教育(06068)擬在廣州增城建立一座學校
智通解讀：商業模式比較簡單，新建學校和學生數量增加是最直接的提升業績方式，公司在廣州新建民辦學校電動看護床價格，有利於招生規模迅速增加。
4. 南方航空(01055)：美航擬15.53億港元認購公司2.7億股港股 占總股本約2.68%
5. 勵晶太平洋(00575)在歐盟銷售“噴霧偉哥”獲批 因此擬將生產規模翻倍
6. 中國交建(01800)：印尼雅加達房產項目引入綠城海外
7. 金界控股(03918)接獲行使2.75億美元換股權的通知擬增發11.67億股
8. 本間高爾夫(06858)控股股東劉建國認為股價低估 擬增持股份
9. 白雲山(00874)聯合南方醫院開發新型抗腫瘤疫苗
10. 德祥企業(00372)大股東變更為孫粗洪，擬改名“保德國際發展企業有限公司”
11. 梁信軍辭任復星國際(00656)執行董事、副董事長、首席執行官及薪酬委員會委員
【財報快遞】
1. 恒大(03333)年度核心利潤同比增加89%至208億元
2. 東風集團股份(00489)年度純利同比增加15.6%至134億元
3. 頤海國際(01579)年度凈利同比增加50%至1.87億元
4. 一拖(00038)年度純利同比增長65%至2.2億元
智通解讀：恒大繼續保持高速增長，依然看好大型地產公司的業績增長;東風集團股份的估值較低，利潤增長超預期;頤海國際得益於海底撈的持續發展，增長超預期;一拖的股價仍未體現其業績的增長，預計上半年業績仍然維持高位水平。
5. 浩澤凈水(02014)年度凈利潤同比增長7.15倍至2.29億元
6. 經調整後 慧聰網(02280)年度凈利同比大增3.5倍至5.55億元
7. 中國龍工(03339)年度凈利潤增長近3倍至4.62億元
8. 智美體育(01661)年度溢利大增83.8%至9336.3萬元 不派息
9. 味丹國際(02317)年度純利同比增加86%至2250萬美元
10. 廣南(集團)(01203)年度股東應占溢利增長63.7%至1.08億港元
11. 永達汽車(03669)年度凈利潤增長60%至9.08億元
12. 頤海國際(01579)年度凈利同比增加50%至1.87億元
13. 經調整後 博雅互動(00434)年度純利同比增加約46.5%
14. 華能新能源(00958)年內純利同比增長43%至26.6億元
15. 鞍鋼股份(00347)年度業績虧轉盈至16.16億元 每股派息0.067元
16. 呷哺呷哺(00520)年度經調整純利增38%至3.72億元
17. 飛達控股(01100)年度純利同比上升36%
18. 華潤燃氣(01193)年度凈利增16%至32.89億港元
19. 鼎豐集團控股(06878)年度凈利同比增長30.6%至1.36億元
20. 中國中冶(01618)年度溢利增長11.96%至53.76億元
21. 中國交建(01800)年度凈利增8.7%至172.1億元
22. 農業銀行(01288)實現年度純利1839億元
23. 中糧包裝(00906)年度凈利潤同比增長3.9%至2.94億元
24. 京能清潔能源(00579)年度凈利增2.36%至19.56億元
25. 中盈盛達(01543)年度凈利同比升2%至1.14億元
26. 交通銀行(03328)年度凈利增1.03%至672.1億元
27. 上實城市開發(00563)年度溢利微增0.9%至5.22億港元
28. 中車時代電氣(03898)年度凈利潤同比微減2.1%至29.04億元
29. 中國金茂(00817)年度溢利減少17%至25.36億
30. 航天控股(00031)年度凈利減少19.15%至7.96億港元
31. 南華金融(00619)年度虧損擴大2.8倍至5670.3萬港元
32. 人和商業(01387)年度凈虧損同比增加2.29倍至145.8億元
33. 長安民生物流(01292)年度經審計凈利同比下降52.51%至1.13億元
34. 新融宇集團(01152)年度虧損減少44.52%至4294.4萬港元
35. 經調整後 雲遊控股(00484)年度虧損同比擴大4.3倍至2.08億
36. 雲鋒金融(00376)年度虧損擴大107.8%至3.17億港元
37. 順風清潔能源(01165)年度業績由盈轉虧 巨虧21.1億元
38. 華電國際電力(01071)受煤價上漲影響 年度溢利減少57.32%至31.28億元
39. 中國金融投資管理(00605)年度溢利減少4.6%至3.3億港元
40. 達芙妮國際(00210)年度凈虧損大幅擴大至8.19億港元
41. 中石化油服(01033)年度業績由盈轉虧 巨虧161.15億元
42. 光宇國際集團科技(01043)預期年度盈利將大幅增加
【大行評級】
德銀：維持海螺創業(00586)“買入”評級，目標價21.04港元;
匯豐：玻尿酸為華熙生物(00963)“搖錢樹”，重申“買入”;
花旗：融創(01918)艱難時刻已過，評級“買入”;
惠譽：紅星美凱龍(01528)今年運營杠桿不降反升，下調評級至“BBB”;
瑞信：萬科(02202)去年核心盈利勝預期，目標價升至25港元。
【交易鬧鈴】
以下股份3月29日公佈業績：
金融類——建設銀行(00939)、新華人壽保險(01336)、中國太平洋保險(02601)、哈爾濱銀行(06138)、光大證券(06178)、海通證券(06837)、國銀金融租賃(01606)、康宏環球(01019)、遠東宏信(03360)、中國集成金融(03623)。
地產物業類——世茂房地產(00813)、大悅城(00207)、湯臣集團(00258)、北京建設(00925)、陽光100(02608)、海藍控股(02278)、正恒國際(00185)、類新嶺域(00542)、景瑞控股(01862)、天山發展(02118)、爪哇控股(00251)、中國物流資產(01589)、美聯集團(01200)、錦江酒店(02006)、上海實業(00363)、大中華地產(00021)。
基建機械類——中國鐵建(01186)、中國中車(01766)、中國重汽(03808)、廣深鐵路(00525)、濰柴動力(02338)、金隅(02009)、中國能源建設(03996)、無錫盛力達科技(01289)、仁恒實業(03628)、巨匠建設(01459)。
資源能源類——馬鞍山鋼鐵(00323)、中石油(00857)、江西銅業(00358)、北方礦業(00433)、新礦資源(01231)、和嘉資源(00704)、中國油氣(00702)、中國優質能源(01573)、中國礦業資源(00340)、Persta
(03395)、宏華集團(00196)、高富集團(00263)。
TMT類——神州數碼(00861)、中國民航信息網絡(00696)、星辰通信(01155)、百奧傢庭互動(02100)、權智(00601)、維太移動(06133)、時捷集團(01184)、申基國際(02310)、深圳寶德科技(08236)、柏能(01263)、浙江瑞遠智控科技(08249)、新確科技(01063)。
新能源環保類——粵海投資(00270)、北京燃氣藍天(06828)、中油燃氣(00603)、天津創業環保(01065)、中國水業(01129)、東江環保(00895)、中國疏浚環保(00871)、協鑫新能源(00451)、中國地能產業(08128)、保利協鑫能源(03800)、北控清潔能源(01250)、金風科技(02208)、中國興業太陽能(00750)。
醫藥類——北控醫療(02389)、康健醫療(03886)、綠葉制藥(02186)、石四藥(02005)、天洋國際(00593)、微創醫療科學(00853)。
乳制品——蒙牛乳業(02319)、雅士利(01230)、中地乳業(01492)、莊園牧場(01533)。
紡服類——協盛協豐(00707)、吉林奇峰化纖(00549)、銀仕來控股(01616)、安寧控股(00128)。
電動床墊
消費類——中國糧油(00606)、海信科龍電器(00921)、長虹佳華(08016)、南京熊貓電子(00553)、亨得利(03389)、依波路(01856)、長壽花食品(01006)、大成糖業(03889)、唐宮(01181)、聯華超市(00980)、興利(00396)、中國集成(01027)、中國寶豐(03966)、志高控股(00449)、海升果汁(00359)、邵氏兄弟(00953)、中國幸福投資(08116)。
其他——聯想控股(03396)、利豐(00494)、招商局港口(00144)、勇利航業(01145)、電視廣播(00511)、香港中旅(00308)、中國新電信(08167)、橙天嘉禾娛樂(01132)、雋泰控股(00630)、集美國際娛樂(01159)、世紀陽光(00509)、太和控股(00718)、大成生化科技(00809)、彩客化學(01986)、仁智國際(08082)、匯彩控股(01180)、城市e-Solutions(00557)、中視金橋國際(00623)、品牌中國(00863)、新華文軒(00811)、星島新聞(01105)、雅視光學(01120)、順龍控股(00361)、天臣控股(01201)、九號運通(00009)、A8新媒體(00800)、陳唱國際(00693)。
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